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老後資金の準備 (DINKS世帯)
DINKS世帯の老後資金の準備についてですが、DINKS世帯は、他の世帯より多くの公的年金を期待できそうですが、安心は禁物です。 DINKS世帯には、生活水準の問題が多くありがちだからです。 現役時代に夫婦ともに正社員であった夫婦は、40歳代から50歳代にかけて、夫婦合計で年収が1,000万円以上になっていることも珍しくありません。 毎月入ってくる給料やボーナスがかなりの金額になるため、家賃や住宅ローンを引いても、自由にできる金額が毎月20万円以上あったりします。 毎月の生活費が50〜6... ...続きを見る

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2013/04/21 17:29
ETFの分配金は、費用を控除した全額を投資家に分配することが法律で定められている
ETFは、決算期間中に受け取った配当や利息などの収益から信託報酬などの費用を控除した全額を投資家に分配することが法律で定められています。 売買益は分配の原資にはなりません。 これは、税法上の特定株式投資信託の要件の一つで、この要件を満たすことで、ETFの収益分配金や譲渡に係る課税が、上場株式等と同じ取り扱いとなるためです。 租税特別措置法施行令の特定株式投資信託の要件には以下の要件が含まれています。 ...続きを見る

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2012/07/08 21:36
外貨投資
外貨投資とは、外貨預金、外貨建てMMF、外国為替証拠金取引(FX)、外貨建て投資信託、外国株式、外国債券などの外貨建て金融商品で運用することをいいます。 円を外貨に替えて運用することから、高金利債券での運用や世界中の魅力的な企業への投資、そして為替差益をねらえることが魅力です。 しかしその半面、相場変動による為替差損リスクが常に伴うことには注意が必要です。 国内株式など円建て商品に加えて外貨建ての金融商品にも投資すれば、国際分散投資を実践することができます。 また米ドルとユーロ、株式と債... ...続きを見る

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2011/08/08 01:01
投資信託 基準価額
投資信託の値段のことを基準価額といいます。 投資信託には、取引を行う際の単位があって、それは 口 と呼ばれます。 運用を開始する時点で1口1円で購入できた投資信託は、運用を開始すると、1口の値段が運用の成果によって、変動していきます。 ...続きを見る

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2011/04/20 23:45
株式買い持ち、ロング・ポジション
株式の買い持ちとは、その株式を保有していることを意味します。 つまり、株式を保有する個人には、その株式からの配当や利子の支払いを受ける権利、株式を自由に売却または譲渡する権利、また株式の売却によるあらゆる利益を手元に残す権利があります。 また、オプションを保有することをオプションの買い持ちといい、保有者は行使期間満了日前に行使したり、売却したりする権利があります。 この用語は、証券会社や銀行が、本人に代わって管理しているポジションをあらわすときにも使われます。 ...続きを見る

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2010/09/16 22:54
有価証券 カストディアン
カストディアンとは、有価証券を保管する金融機関のことです。 信託財産で預かった有価証券などのうち、外国証券に関する管理を引き受ける現地保管会社を指します。 一般投資家が外国証券などを買う際、信託銀行に依頼しますが、買うたびに本券を国内に持ち込むことが難しいため、依頼を受けた投資銀行は、現地の専門機関に管理委託することが国際的な慣行になっています。 ...続きを見る

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2010/06/07 22:45
株式投資は高配当銘柄株式投資を
株式投資のリターンは価格の値上がりを狙うキャピタルゲインと配当のインカムゲインとの両方がありますが、長期的な株式のリターンは配当の再投資がかなり占めているというデータもあります。 安定した配当を出し続ける企業の株式を長期的に保有することも重要になってくるのではないでしょうか。 また、日本国内の企業だけでなく米国をはじめ世界の高配当株式銘柄を購入することや高配当株式銘柄を集めた投資信託や海外ETFをネット証券などの金融機関で購入することは簡単にできるので検討してみてはいかがでしょうか。 ...続きを見る

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2010/04/28 00:56

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